Нынешнее время.
Форкс.
Каллены вновь в полном составе. Они готовятся к празднованию семнадцатилетия Несси. В организации праздника принял участие каждый член семьи Каллен. Решено было устроить вечеринку и пригласить кучу гостей. Накануне к олимпийскому клану приезжают Денали, успевшие получить приглашение от Элис еще, когда та с Джасом гостила у них на Аляске. Приглашения получили так же и одноклассники Ренесми.
Джейкоб пытается признаться Несс в своих чувствах, но зная это Эдвард всячески отгаражевает свою дочь от Блэка, что очень её раздражает. Однако Джейк не теряет настроя. Он понимает, что ссориться с Эдом бесполезно и этим он не поможет себе, поэтому готовится признаться девушке на празднике по случаю дня рождения. Чарли Свон делает предложение Сью Клируотер и та дает положительный ответ. Дети прибывают в шоке. Белла рада за отца, а Сет за мать и лишь Леа против этого события. Она всячески пытается зацепить Чарли или Сью, она готова сделать все, только бы они не были вместе.
На Беллу Каллен вновь объявляют охоту. Уж слишком она обидела некоторых вампиров своей счастливой жизнью после стольких проблем, которые она принесла в их мир. Нашлись все же те, кто решил отомстить за свои обиды. Многим из них, Белла нанесла серьезные раны будучи еще человеком, сама того не замечая, и они решили с ней расквитаться. "Мстители" поселяются недалеко от Форкса. Их план состоит в постепенном внедрении в жизнь олимпийского клана. Странным станет то, что этого не видит Элис, её видения занята решением Аро, о присоединении её, Эдварда, Беллы и Джаса к Королевскому клану...

Ла Пуш.
Леа покидает стаю Джейка, но боится, что тот посчитает предательством её переход к Сэму, поэтому тянет время прибывая в статусе одиночки. Из - за этой неопределенности она ссорится с Сетом, но Джейк предоставляет ей свободный выбор.
На территории Ла Пуш стая Сэма замечает несколько неизвестных волков и они через Лею спешат сообщить об этом Джейку. Однако Альфа не воспринимает это в серьез, списывая все на то, что Сэм хочет выбить их из колеи.
Тем временем новая стая поселяется на территории Ла Пуш из - за чего вызывает бурю эмоций со стороны оборотней резервации. Их вожак - Дориан, некогда входил в племя квилетов, а теперь входит в племя Мака, в племя давних соперников Квилетов. Сэм и Джейк, подозревают, что Мака пришли, во имя мести и возраждения давних неурядец. Они вновь хотят отвоевать землю у Квилетов? Или они просто явились сюда без права собственности и заявили о своем главствование в этой резервации? У всех трех стай возникает множество конфликтов, которые они не могут решить, тем более после того, как нападения вампиров возобновились. Все чаще у них происходят стычки, которые заканчиваются серьезными травмами. Джейкоб и Сэм подумывают о временном перемирии, во имени защиты чести Квилетского племени.

Вольтерра.
Волтури, в подземельях своего замка, готовят тайный заговор против Калленов. Их слишком раздражает поведение олимпийского клана. Они готовы уцепится за каждую мелочь, лишь бы истребить Калленов. Они все еще подумывают о том, что бы превлечь Эдварда, Беллу, Элис и Джаспера на сторону Волтури. Им будут полезны такие вампиры. Аро не собирается более ждать и прибегает к шантожу. Он отправляет свою проверенную команду: Джейн, Алека, Деметрия и Феликса в Форкс. Они знают, что Элис это предвидет и они будут их ожидать.
Попутно Аро узнает, что против Беллы, Эдварда и их ребеночка организовывается охота. Естественно он в этом заинтересован и был бы не прочь оказать "Мстителям" свою помощь.

Аляска.
Денали отправляются в Форкс, на празднование семнадцатиления Ренесми.